济宁矿业旗下一企业谋扩股,海纳科技拟定增募资“补流”

2023-09-09 12:19:00 来源:清一色财经

转自:经济导报


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9月6日,山东海纳智能装备科技股份有限公司(海纳科技,873279.NQ)披露股票定向发行说明书(第一次修订稿)。公司本次股票发行对象预计不超过2名,公司综合考虑所处行业发展前景、成长性、经营业绩等因素,以经备案的资产评估结果为基础,根据国有资产交易相关规定,在产权交易机构公开征集投资者。

海纳科技控股股东系济宁矿业集团有限公司,实际控制人为济宁市国资委。此番公司拟通过增资扩股的方式,预计募集资金总额不超过7364万元,用于补充公司流动资金和偿还银行借款。

海纳科技成立于2002年,位于济宁市任城区运河经济开发区,2019年4月挂牌新三板,2023年5月进入创新层。公司主要研发、生产高端智能装备,以高标准服务煤矿、港口、工程机械、造船等行业发展,为客户提供长距离大运量带式输送机等智能化输送装备成套产品。

据公开信息,海纳科技为国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省科技“小巨人”企业,2022年9月29日,公司荣获第四批国家级专精特新“小巨人”企业称号。

财务数据显示,2021年和2022年度,海纳科技分别实现营收2.17亿元、2.94亿元,分别实现净利润702.83万元、821.36万元。2023年上半年,公司实现营业收入1.68亿元,同比下滑12.21%;实现净利润826.33万元,同比增长61.20%。公司解释称,报告期内,公司新产品研发力度加大,逐步淘汰部分传统产品,因部分新产品本期未能实现产值,导致营业收入较上年同期减少;净利润相比上年同期增长61.20%,主要原因系本期公司综合毛利率提升,带动公司盈利能力增强。

公司本次发行股票的拟发行价格为2.63元-5.62元/股,最终发行定价以经备案的评估结果为基础,并根据国有资产交易相关规定,以在产权交易机构征集投资者的最终结果确定。截至2023年6月30日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.98元,发行价格不低于经审计的每股净资产。

本次发行股票数量不超过1400万股,预计募集资金总额不超过7364万元。值得注意的是,本次股票定向发行的范围不包括公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工。

在上述股票定向发行说明书(第一次修订稿)中,海纳科技表示,本次发行有利于优化公司现金流状况,便于公司的业务开拓,促进公司利润增长,公司货币资金将进一步增加,筹资活动产生的现金流量净额将有所增加。通过定向发行股票募集资金,公司可实现股权多元化,进一步完善现代法人治理体系。

“本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金和偿还银行借款,进一步优化公司财务结构,扩大公司经营规模,提升公司综合竞争力。”海纳科技称,随着公司业务规模的扩张,原材料的采购支出资金需求随之增长,因此公司需要补充流动资金;此外,本次使用募集资金偿还银行借款,有利于提高公司的信用度,释放自有资金的使用灵活度,减少公司的财务费用和利息支出,降低公司的资产负债率。

查阅财务数据获悉,2021年、2022年、2023年1-6月,该公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为1.36亿元、2.59亿元、9432.45万元。随着公司业务规模的扩张,公司原材料的采购支出资金需求随之增长,因此公司需要补充流动资金,以更好地满足经营所需。

本次定向发行的股权登记日为2023年8月29日,本次定向发行前,济宁市国资委持有济能发集团90%出资额,济能发集团持有济宁矿业集团100%股权,济宁矿业集团持有海纳科技60.59%股权,济宁市国资委间接持有海纳科技60.59%的股权,是公司的实际控制人。本次定向发行后,济宁市国资委持有济能发集团90%出资额,济能发集团持有济宁矿业集团100%股权,济宁矿业集团持有海纳科技49.13%股权,济宁市国资委间接持有海纳科技49.13%的股权,仍是公司的实际控制人。

在煤炭行业持续保持良好发展形势的背景下,煤企对煤机设备尤其是高效率智能化的设备需求会持续旺盛,海纳科技等企业无疑会从中受益。

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